Mẫu kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản tư nhân

Bạn đang bắt đầu một công ty quản lý tài sản? Nếu CÓ, đây là mẫu báo cáo kế hoạch kinh doanh & công ty quản lý tài sản mẫu hoàn chỉnh mà bạn có thể sử dụng MIỄN PHÍ .

Được rồi, vì vậy chúng tôi đã xem xét tất cả các yêu cầu để bắt đầu một công ty quản lý tài sản. Chúng tôi cũng đã tiến xa hơn bằng cách phân tích và phác thảo một mẫu kế hoạch tiếp thị của công ty quản lý tài sản mẫu được hỗ trợ bởi các ý tưởng tiếp thị du kích hành động cho các công ty quản lý tài sản. Vì vậy, hãy tiến tới phần lập kế hoạch kinh doanh .

Tại sao bắt đầu một công ty quản lý sự giàu có?

Nếu bạn quan tâm đến việc quản lý sự giàu có cho khách hàng và bạn có một số hình thức chuyên môn và chứng chỉ tài chính, một trong những doanh nghiệp mà bạn có thể bắt đầu thuận tiện là một công ty quản lý tài sản. Không nghi ngờ gì khi bắt đầu một công ty quản lý tài sản có thể không dễ dàng như người ta tưởng, nhưng nếu bạn quyết tâm và chăm chỉ, bạn chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu sở hữu một công ty quản lý tài sản.

Bắt đầu một công ty quản lý tài sản đòi hỏi vốn khởi nghiệp vừa phải và nó có thể được coi là một liên doanh rất có lợi đặc biệt là nếu bạn giỏi khám phá các cơ hội đầu tư với lợi nhuận tốt từ đầu tư. Là một công ty quản lý tài sản, trách nhiệm của bạn là quản lý tài sản và danh mục đầu tư cho khách hàng của bạn; bạn phải quản lý tài sản cho các phương tiện đầu tư như quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ và sản phẩm bảo hiểm et al.

Bây giờ bạn đã quyết định thành lập công ty quản lý tài sản của riêng mình, điều quan trọng là bạn phải ngồi lại để tạo kế hoạch về cách huy động vốn khởi nghiệp, cách thu hút khách hàng, cách tạo ra lợi nhuận và cách điều hành doanh nghiệp. Đây là những câu hỏi kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn trả lời. Dưới đây là một mẫu kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản mẫu sẽ giúp bạn viết thành công của bạn với ít hoặc không có căng thẳng;

Mẫu kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản mẫu

  • Toan cảnh nganh công nghiệp

Các cơ sở trong ngành Danh mục đầu tư kiêm Quản lý tài sản được biết đến chủ yếu là quản lý tài sản cho khách hàng của mình; họ được biết là quản lý tài sản cho các phương tiện đầu tư như quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ và các sản phẩm bảo hiểm et al. Các nhà quản lý giàu có có quyền đưa ra quyết định đầu tư và tạo doanh thu thông qua các khoản phí dựa trên hiệu suất dịch vụ và danh mục đầu tư.

Nếu bạn là người quan sát chặt chẽ các sự kiện xảy ra trong ngành Quản lý danh mục đầu tư, bạn sẽ đồng ý rằng mức độ nghiêm trọng chưa từng có của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế sau đó đã trái ngược với sự phục hồi của ngành Quản lý danh mục đầu tư kể từ năm 2013, dẫn đến sự biến động của doanh thu được tạo ra trong công nghiệp.

Trong khi đó, lợi nhuận trong ngành đã giảm và điều này có thể được quy cho sự gia tăng cạnh tranh và thay đổi sở thích, gây áp lực giảm phí. Trong tương lai, doanh thu được tạo ra trong ngành được dự báo sẽ tăng, phần lớn là do mức cao lịch sử trong thị trường chứng khoán. Do đó, điều kiện thị trường được cải thiện dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lợi nhuận cổ phiếu và lợi suất trái phiếu, dẫn đến tăng trưởng đáng kể cho ngành Quản lý danh mục đầu tư.

Công nghiệp quản lý danh mục đầu tư / quản lý tài sản là một ngành rất lớn và phát triển mạnh mẽ không chỉ ở các quốc gia phát triển, mà còn ở các nước đang phát triển và đang phát triển trên thế giới. Thống kê cho thấy ngành công nghiệp quản lý danh mục đầu tư tại Hoa Kỳ, trị giá $ 249 tỷ, với tốc độ tăng trưởng ước tính là 4, 8 phần trăm trong năm 201 và 2016.

Có khoảng 17.743 công ty quản lý danh mục / quản lý tài sản được đăng ký và cấp phép nằm rải rác trên khắp Hoa Kỳ và họ chịu trách nhiệm tuyển dụng khoảng 188.830 người. Điều quan trọng là phải nói rằng không có công ty nào có thị phần chi phối trong ngành này; ngành công nghiệp mở cửa cho các cuộc thi công bằng cho thị trường có sẵn.

Một báo cáo gần đây được công bố bởi IBISWORLD cho thấy khu vực Trung Đại Tây Dương được ước tính chiếm 20, 8% tổng số cơ sở công nghiệp. Họ tuyên bố rằng khu vực này là phân khúc địa lý quan trọng nhất đối với các chủ ngân hàng đầu tư và đại lý chứng khoán, những người điều hành ngành thu hút tài sản từ đó.

Báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng một số người chơi lớn nhất trong ngành, bao gồm Blackrock, có trụ sở trong khu vực do vị trí địa lý của nó gần một loạt các trụ sở công ty, trung gian tài chính và trao đổi. Uy tín và thương hiệu cũng đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp này, với thành phố New York có nhiều người chơi nổi bật trong ngành.

Cuối cùng, mặc dù ngành Quản lý danh mục đầu tư mở ra cho các doanh nhân tham vọng ra mắt doanh nghiệp của họ, điều quan trọng là phải nói rằng kinh nghiệm và trình độ là chìa khóa cho sự thành công của những người chơi mới trong ngành; bạn sẽ cần một hồ sơ theo dõi tốt cùng với sự tin tưởng để thu hút mọi người và doanh nghiệp cam kết sự giàu có của họ vào sự chăm sóc của bạn để thay mặt họ quản lý.

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - Tóm tắt

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP là một công ty quản lý tài sản được đăng ký, được cấp phép và công nhận sẽ có trụ sở tại thành phố New York - New York. Chúng tôi đã có thể đảm bảo một cơ sở văn phòng được trang bị tốt trong một khu kinh doanh bận rộn ở thành phố New York - New York.

Công ty sẽ xử lý tất cả các khía cạnh của dịch vụ quản lý danh mục đầu tư như quản lý tài sản vốn cổ phần lớn, quản lý tài sản thu nhập cố định, quản lý tài sản đặc sản vốn, quản lý tài sản thay thế và dịch vụ tư vấn và tư vấn quản lý tài sản / danh mục đầu tư. Chúng tôi biết rằng để điều hành một công ty quản lý tài sản tiêu chuẩn có thể đòi hỏi đó là lý do tại sao chúng tôi được đào tạo, chứng nhận và trang bị tốt để thực hiện xuất sắc.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào khách hàng và hướng đến kết quả, cung cấp các dịch vụ rộng khắp. Chúng tôi sẽ cung cấp sự giàu có đáng tin cậy và có lợi nhuận kiêm dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho tất cả các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp ở cấp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi làm việc chăm chỉ để đáp ứng và vượt qua sự mong đợi của khách hàng bất cứ khi nào họ thuê dịch vụ của chúng tôi.

Tại Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, lợi ích tốt nhất của khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu và mọi thứ chúng tôi làm đều được hướng dẫn bởi các giá trị và đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi thuê các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành quản lý tài sản của doanh nghiệp và các danh mục đầu tư khác có hồ sơ theo dõi tốt về lợi tức đầu tư.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP sẽ luôn thể hiện cam kết của mình đối với sự bền vững, cả cá nhân và công ty, bằng cách tích cực tham gia vào cộng đồng của chúng tôi và tích hợp các hoạt động kinh doanh bền vững bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có trách nhiệm với các tiêu chuẩn cao nhất bằng cách đáp ứng chính xác và hoàn toàn các nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ xây dựng một môi trường làm việc cung cấp cách tiếp cận bền vững, nhân văn để kiếm sống và sống trong thế giới của chúng tôi, cho các đối tác, nhân viên và cho khách hàng của chúng tôi.

Kế hoạch của chúng tôi là định vị doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành quản lý tài sản của toàn thành phố New York và cũng nằm trong số 20 công ty quản lý tài sản hàng đầu ở Hoa Kỳ trong 10 công ty đầu tiên năm hoạt động.

Đây có thể là một giấc mơ quá cao nhưng chúng tôi lạc quan rằng điều này chắc chắn sẽ được thực hiện bởi vì chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu khả thi và chúng tôi rất nhiệt tình và tin tưởng rằng New York là nơi thích hợp để triển khai kinh doanh quản lý tài sản của chúng tôi trước khi mở rộng dịch vụ của chúng tôi khách hàng ở các thành phố khác ở Hoa Kỳ.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP được thành lập bởi Jonah Kent và các đối tác kinh doanh của ông trong nhiều năm John Vardy. Tổ chức sẽ được quản lý bởi cả hai vì họ có đủ kinh nghiệm làm việc để quản lý doanh nghiệp đó.

Jonah Kent có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều năng lực khác nhau với tư cách là người quản lý danh mục đầu tư cho các ngân hàng đầu tư hàng đầu và các công ty liên quan ở Hoa Kỳ. Jonah Kent tốt nghiệp cả hai trường Đại học California - Berkley với Bằng Kế toán và Quản lý Tài chính của Đại học Harvard (ThS.) Và ông là một nhà quản lý danh mục đầu tư được công nhận và chứng nhận.

  • Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP được thành lập với mục đích tối đa hóa lợi nhuận trong ngành công nghiệp danh mục đầu tư kiêm quản lý tài sản. Chúng tôi muốn cạnh tranh thuận lợi với danh mục đầu tư kiêm công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao chúng tôi có nhưng có một đội ngũ có thẩm quyền sẽ đảm bảo đáp ứng và thậm chí vượt qua sự mong đợi của khách hàng.

Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP không chỉ được chấp nhận ở Thành phố New York - New York, mà còn ở các thành phố khác ở Hoa Kỳ nơi chúng tôi dự định mở văn phòng. Chúng tôi đang ở trong danh mục đầu tư kiêm ngành quản lý tài sản để kiếm lợi nhuận và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi làm tất cả những gì được pháp luật tại Hoa Kỳ cho phép để đạt được mục tiêu và tham vọng thành lập doanh nghiệp của chúng tôi

Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi được liệt kê dưới đây;

  • Quản lý tài sản vốn chủ sở hữu lớn
  • Quản lý tài sản cố định
  • Quản lý tài sản cổ phần
  • Quản lý tài sản thay thế
  • Vốn chủ sở hữu lớn, thu nhập cố định của chính phủ và các sản phẩm có cấu trúc
  • Đặc sản cổ phần và các sản phẩm thu nhập cố định
  • Các quỹ ETF và các sản phẩm được quản lý thụ động
  • Lựa chọn thay thế
  • Sản phẩm Giải pháp và Khác (sản phẩm ngày đích và LDI)
  • Dịch vụ tư vấn và tư vấn đầu tư liên quan

Tuyên bố Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một thương hiệu quản lý tài sản sẽ trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thành phố New York - New York và trên toàn nước Mỹ. Tầm nhìn của chúng tôi phản ánh các giá trị của chúng tôi: tính toàn vẹn, dịch vụ, sự xuất sắc và tinh thần đồng đội.

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là định vị doanh nghiệp trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành Quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản trong toàn thành phố New York, và cũng nằm trong số 20 công ty quản lý tài sản hàng đầu ở Hoa Kỳ trong 10 công ty đầu tiên năm hoạt động.

  • Cơ cấu kinh doanh của chúng tôi

Thông thường chúng tôi sẽ giải quyết cho hai hoặc ba nhân viên, nhưng là một phần trong kế hoạch xây dựng một công ty quản lý tài sản tiêu chuẩn ở Thành phố New York - New York, chúng tôi đã hoàn thiện các kế hoạch để có được ngay từ đầu, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ thêm dặm để đảm bảo rằng chúng tôi đặt các quy trình và cấu trúc vận hành độc lập.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi thuê những người có trình độ, chăm chỉ, sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và sẵn sàng làm việc để giúp chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp thịnh vượng, có lợi cho tất cả những người nắm giữ cổ phần (chủ sở hữu, lực lượng lao động và khách hàng).

Trên thực tế, sắp xếp chia sẻ lợi nhuận sẽ được cung cấp cho tất cả các nhân viên quản lý cấp cao của chúng tôi và nó sẽ dựa trên hiệu suất của họ trong khoảng thời gian năm năm trở lên theo thỏa thuận của hội đồng quản trị của công ty.

Bức tranh về loại công ty quản lý tài sản mà chúng tôi dự định xây dựng và mục tiêu kinh doanh mà chúng tôi muốn đạt được là những gì đã thông báo số tiền chúng tôi sẵn sàng trả cho những người giỏi nhất có sẵn trong và xung quanh New York và môi trường miễn là họ sẵn sàng và sẵn sàng làm việc với chúng tôi để đạt được mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của chúng tôi.

Dưới đây là cấu trúc kinh doanh mà chúng tôi sẽ xây dựng Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP trên;

  • Giám đốc điều hành
  • Giám đốc tài chính (CFO) / Giám đốc kế toán (CAO)
  • Quản lý tài sản / danh mục đầu tư
  • Quản trị viên và nhân sự
  • Quản lý rủi ro
  • Giám đốc tiếp thị và bán hàng
  • Nhân viên chăm sóc khách hàng / Nhân viên lễ tân

Vai trò và trách nhiệm

Giám đốc điều hành:

  • Tăng hiệu quả quản lý bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật các nhà quản lý; truyền đạt các giá trị, chiến lược và mục tiêu; phân công trách nhiệm; lập kế hoạch, giám sát và thẩm định kết quả công việc; phát triển ưu đãi; phát triển môi trường để cung cấp thông tin và ý kiến; cung cấp các cơ hội giáo dục.
  • Chịu trách nhiệm ấn định giá và ký thỏa thuận kinh doanh
  • Chịu trách nhiệm cung cấp phương hướng cho doanh nghiệp
  • Tạo, truyền đạt và thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng chung của tổ chức - tức là dẫn dắt sự phát triển và thực hiện chiến lược của toàn tổ chức.
  • Chịu trách nhiệm ký séc và chứng từ thay mặt cho công ty
  • Đánh giá sự thành công của tổ chức
  • Báo cáo lên hội đồng quản trị

Giám đốc tài chính (CFO) / Giám đốc kế toán (CAO)

  • Chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tài chính, ngân sách và báo cáo tài chính cho tổ chức
  • tạo báo cáo từ các thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính được ghi lại bởi kế toán
  • Chuẩn bị báo cáo thu nhập và bảng cân đối sử dụng số dư dùng thử và sổ cái do kế toán chuẩn bị.
  • Cung cấp quản lý với các phân tích tài chính, ngân sách phát triển và báo cáo kế toán; phân tích tính khả thi tài chính cho các dự án đề xuất phức tạp nhất; tiến hành nghiên cứu thị trường để dự báo xu hướng và điều kiện kinh doanh.
  • Chịu trách nhiệm dự báo tài chính và phân tích rủi ro.
  • Thực hiện quản lý tiền mặt, kế toán sổ kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính cho một hoặc nhiều tài sản.
  • Chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các hệ thống và chính sách tài chính
  • Chịu trách nhiệm quản lý bảng lương
  • Đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế
  • Xử lý tất cả các giao dịch tài chính cho công ty
  • Phục vụ như là kiểm toán viên nội bộ cho công ty

Danh mục đầu tư / quản lý tài sản

  • Cung cấp nghiên cứu thị trường và thực hiện các chiến lược và sản phẩm đầu tư mới
  • Tạo nền tảng nghiên cứu và đánh giá cho các sản phẩm đầu tư mới, hiện có và tiềm năng
  • Vượt quá mong đợi của khách hàng với lợi tức đầu tư
  • Phối hợp chặt chẽ với các nhà phân tích và thương nhân để đảm bảo chiến lược giao dịch được thực hiện chính xác
  • Xây dựng và xem xét các báo cáo hiệu suất để hiển thị cho các nhà đầu tư
  • Làm việc trực tiếp với nhà tiếp thị để chuyển tiếp chiến lược đầu tư và các biện pháp rủi ro cho trang web và các hình thức tiếp thị khác
  • Thực hiện các chuyến thăm chuyên cần và đánh giá các công ty quản lý đầu tư và phân tích định lượng nhóm đầu tư
  • Có kiến ​​thức sâu rộng về các chính sách và quy định của ngành được đặt ra bởi SEC
  • Tập trung vào giới thiệu vốn và kết nối mạng để đăng ký các nhà đầu tư mới vào tổ chức

Quản lý rủi ro

  • Kế hoạch, thiết kế và thực hiện một quy trình quản lý rủi ro tổng thể cho tổ chức;
  • Đánh giá rủi ro, bao gồm phân tích rủi ro cũng như xác định, mô tả và ước tính rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp;
  • Đánh giá rủi ro, bao gồm so sánh rủi ro ước tính với các tiêu chí do tổ chức thiết lập như chi phí, yêu cầu pháp lý và các yếu tố môi trường và đánh giá xử lý rủi ro trước đây của tổ chức;
  • Thiết lập và định lượng 'khẩu vị rủi ro' của tổ chức, tức là mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận;
  • Rủi ro báo cáo theo cách thích hợp cho các đối tượng khác nhau, ví dụ, cho ban giám đốc để họ hiểu những rủi ro đáng kể nhất, cho người đứng đầu doanh nghiệp để đảm bảo họ nhận thức được rủi ro liên quan đến các bộ phận của doanh nghiệp và cho cá nhân hiểu trách nhiệm của họ cho rủi ro cá nhân;
  • Xử lý quản trị doanh nghiệp liên quan đến báo cáo rủi ro bên ngoài cho các bên liên quan;
  • Thực hiện các quy trình như mua bảo hiểm, thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe và lập kế hoạch kinh doanh liên tục để hạn chế rủi ro và chuẩn bị nếu xảy ra sự cố;
  • Thực hiện kiểm toán chính sách và tuân thủ các tiêu chuẩn, bao gồm liên lạc với kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài;
  • Cung cấp hỗ trợ, giáo dục và đào tạo cho nhân viên để xây dựng nhận thức về rủi ro trong tổ chức.

Quản trị viên và nhân sự

  • Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trơn tru của các nhiệm vụ nhân sự và hành chính cho tổ chức
  • Thiết kế mô tả công việc với KPI để thúc đẩy quản lý hiệu suất cho khách hàng
  • Thường xuyên tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan chính để xem xét hiệu quả của Chính sách, Quy trình và Quy trình Nhân sự
  • Duy trì vật tư văn phòng bằng cách kiểm tra cổ phiếu; đặt và giải quyết đơn đặt hàng; đánh giá sản phẩm mới.
  • Đảm bảo vận hành thiết bị bằng cách hoàn thành các yêu cầu bảo trì phòng ngừa; kêu gọi sửa chữa.
  • Xác định vị trí công việc cho tuyển dụng và quản lý quá trình phỏng vấn
  • Thực hiện cảm ứng nhân viên cho các thành viên nhóm mới
  • Chịu trách nhiệm đào tạo, đánh giá và đánh giá nhân viên
  • Chịu trách nhiệm sắp xếp việc đi lại, các cuộc họp và các cuộc hẹn
  • Cập nhật kiến ​​thức công việc bằng cách tham gia các cơ hội giáo dục; đọc các ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia tổ chức nghề nghiệp.
  • Giám sát hoạt động trơn tru của các hoạt động văn phòng hàng ngày.

Cán bộ quan hệ tiếp thị / đầu tư

  • Xác định, ưu tiên và tiếp cận với các đối tác mới và cơ hội kinh doanh et al
  • Xác định các cơ hội phát triển; theo dõi các khách hàng tiềm năng và liên hệ phát triển; tham gia vào việc cấu trúc và tài trợ cho các dự án; đảm bảo hoàn thành các dự án liên quan.
  • Viết các tài liệu đề xuất chiến thắng, thương lượng phí và tỷ lệ theo chính sách của công ty
  • Chịu trách nhiệm xử lý nghiên cứu kinh doanh, khảo sát đánh dấu và nghiên cứu khả thi cho khách hàng
  • Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, vận động cho nhu cầu của khách hàng và liên lạc với khách hàng
  • Phát triển, thực hiện và đánh giá các kế hoạch mới để mở rộng tăng doanh số
  • Tài liệu tất cả các liên hệ và thông tin khách hàng
  • Đại diện cho công ty trong các cuộc họp chiến lược
  • Giúp tăng doanh số và tăng trưởng cho công ty

Nhân viên điều hành / Nhân viên lễ tân

  • Đón tiếp khách và khách hàng bằng cách chào hỏi trực tiếp hoặc qua điện thoại; trả lời hoặc chỉ đạo yêu cầu.
  • Đảm bảo rằng tất cả các liên hệ với khách hàng (e-mail, trung tâm thông báo, SMS hoặc điện thoại) cung cấp cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa ở mức cao nhất
  • Thông qua tương tác với khách hàng trên điện thoại, sử dụng mọi cơ hội để tạo sự quan tâm của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty
  • Quản lý các nhiệm vụ hành chính được giao bởi người quản lý một cách hiệu quả và kịp thời
  • Luôn theo kịp mọi thông tin mới về các sản phẩm của công ty, các chiến dịch quảng cáo, v.v để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho khách hàng
  • Nhận bưu kiện / tài liệu cho công ty
  • Phân phối thư trong tổ chức
  • Xử lý mọi nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tuyến

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - Phân tích SWOT

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP đã tham gia các dịch vụ của một chuyên gia cốt lõi trong lĩnh vực cấu trúc doanh nghiệp để hỗ trợ tổ chức của chúng tôi xây dựng một công ty quản lý tài sản có cấu trúc tốt, có thể cạnh tranh trong ngành Quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản cạnh tranh cao.

Một phần trong những gì nhóm tư vấn kinh doanh đã làm là làm việc với ban quản lý của tổ chức chúng tôi trong việc tiến hành phân tích SWOT cho Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Dưới đây là một bản tóm tắt từ kết quả phân tích SWOT được thực hiện thay mặt cho Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Sức mạnh:

Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở sức mạnh của đội ngũ của chúng tôi; lực lượng lao động của chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ có thể cung cấp tất cả các cách để cung cấp cho khách hàng giá trị đồng tiền của họ (lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của họ) và cũng để tăng lợi nhuận hàng năm của chúng tôi; một đội ngũ được đào tạo và trang bị để chú ý đến các chi tiết và để cung cấp công việc tuyệt vời. Chúng tôi có vị trí tốt và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ thu hút vô số khách hàng ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi mở cửa kinh doanh.

  • Yếu đuối:

Là một công ty quản lý tài sản mới, có thể mất một thời gian để tổ chức của chúng tôi xâm nhập thị trường và được chấp nhận đặc biệt là từ các khách hàng doanh nghiệp trong ngành Danh mục đầu tư đã bão hòa và ngành Quản lý tài sản có lẽ là điểm yếu lớn của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể không có tiền mặt cần thiết để cung cấp cho doanh nghiệp của chúng tôi loại công khai mà chúng tôi muốn có.

  • Cơ hội:

Các cơ hội trong ngành Danh mục đầu tư kiêm Quản lý tài sản là rất lớn khi xem xét số lượng các tổ chức doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, những người muốn danh mục đầu tư kinh doanh và sự giàu có của họ được quản lý đúng cách. Là một công ty quản lý tài sản tiêu chuẩn và được công nhận, chúng tôi sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội đến với chúng tôi.

  • Mối đe dọa:

Dịch vụ của công ty quản lý tài sản liên quan đến lượng tiền mặt lớn và được biết đến là một liên doanh rủi ro rất cao, do đó, bất cứ ai chọn quản lý nó không chỉ cần có nền tảng đầu tư vững chắc, mà còn phải biết cách xử lý rủi ro và khám phá các doanh nghiệp phát triển mạnh và cơ hội. Sự thật là nếu bạn không có căn cứ trong quản lý rủi ro với tư cách là người quản lý tài sản, bạn có thể sẽ vứt bỏ tiền và đầu tư của mọi người.

Cũng giống như trong bất kỳ phương tiện kinh doanh và đầu tư nào khác, suy thoái kinh tế, thị trường tài chính không ổn định và các chính sách kinh tế của chính phủ không thuận lợi có thể cản trở sự tăng trưởng và lợi nhuận của các công ty quản lý tài sản.

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

  • Xu hướng thị trường

Nếu bạn là người quan sát chặt chẽ các xu hướng trong ngành Quản lý danh mục đầu tư, bạn sẽ đồng ý rằng mức độ nghiêm trọng chưa từng có của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế sau đó đã trái ngược với sự phục hồi của ngành Quản lý danh mục đầu tư kể từ năm 2013, dẫn đến sự biến động của doanh thu tạo ra trong ngành công nghiệp.

Trong khi đó, lợi nhuận trong ngành đã giảm và điều này có thể được quy cho sự gia tăng cạnh tranh và thay đổi sở thích, gây áp lực giảm phí. Trong tương lai, doanh thu được tạo ra trong ngành được dự báo sẽ tăng, phần lớn là do mức cao lịch sử trong thị trường chứng khoán.

Do đó, điều kiện thị trường được cải thiện dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lợi nhuận cổ phiếu và lợi suất trái phiếu, dẫn đến tăng trưởng đáng kể cho ngành Quản lý danh mục đầu tư. Trung bình, việc tìm các công ty quản lý tài sản đặt văn phòng của họ trong một trung tâm tài chính là hợp thời và cũng sử dụng các chiến lược có thể giúp họ giảm rủi ro thị trường một cách cụ thể bằng cách rút ngắn cổ phần hoặc thông qua việc sử dụng các công cụ phái sinh.

  • Thị trường mục tiêu của chúng tôi

Những lý do chính để bắt đầu một công ty quản lý tài sản rõ ràng là để giúp đỡ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của chúng tôi quản lý danh mục đầu tư kinh doanh và sự giàu có của họ. Sự thật là cần một chuyên gia cốt lõi để có thể xác định phương tiện đầu tư với ít rủi ro hơn có thể mang lại lợi tức đầu tư tốt.

Là một công ty quản lý tài sản tiêu chuẩn, được công nhận và cấp phép, Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP cung cấp một loạt các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư do đó chúng tôi được đào tạo và trang bị tốt cho nhiều dịch vụ khách hàng và khởi nghiệp.

Thị trường mục tiêu của chúng tôi cắt giảm các doanh nghiệp và nhà đầu tư có vốn cần thiết để đầu tư vào khởi nghiệp và các danh mục đầu tư khác. Chúng tôi đang đến với ngành công nghiệp với một khái niệm kinh doanh và chiến lược đầu tư sẽ cho phép chúng tôi tạo ra lợi tức đầu tư tốt cho bản thân và khách hàng của chúng tôi.

Dưới đây là danh sách các cá nhân và tổ chức mà chúng tôi đã thiết kế cụ thể các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

  • Người nổi tiếng
  • Doanh nhân nam nữ
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Nhà đầu tư được công nhận
  • Khởi nghiệp
  • Câu lạc bộ đầu tư
  • Giám đốc điều hành hàng đầu của công ty
  • Tổ chức doanh nghiệp / Công ty Blue Chip

Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

Mặc dù thực tế là các chiến lược đầu tư của các công ty quản lý tài sản mang lại lợi tức đầu tư lớn, bạn chỉ cần chọn đúng người quản lý tài sản. Nếu bạn lái xe qua đường phố New York, bạn sẽ bắt gặp một số công ty quản lý tài sản và các dự án kinh doanh liên quan; điều đó cho bạn thấy rằng có những cuộc thi ở các cấp độ khác nhau trong ngành.

Để bạn tồn tại như một công ty quản lý tài sản, bạn sẽ có thể đưa ra các chiến lược đầu tư khả thi; các chiến lược sẽ giúp bạn thu hút tiền mặt / vốn cần thiết và trên hết bạn nên là người quản lý rủi ro tốt và là người có thể phát hiện ra cơ hội đầu tư phát triển mạnh từ xa.

Chúng tôi nhận thức được rằng để có khả năng cạnh tranh cao trong ngành Danh mục đầu tư kiêm Quản lý tài sản có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể mang lại lợi nhuận tốt cho các khoản đầu tư cho khách hàng của mình, xoay quanh vận may của một công ty đang hấp hối, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh thành công tiềm năng và đầu tư trong đó, cung cấp dịch vụ chất lượng phù hợp, khách hàng của chúng tôi nên hài lòng với các chiến lược đầu tư của chúng tôi và chúng tôi sẽ có thể đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP có thể là một người mới tham gia vào ngành công nghiệp danh mục đầu tư kiêm quản lý tài sản ở Hoa Kỳ, nhưng các nhân viên quản lý và chủ sở hữu của doanh nghiệp được coi là những bậc thầy. Họ là những người là chuyên gia cốt lõi và các chuyên gia quản lý danh mục đầu tư được cấp phép và có trình độ cao tại Hoa Kỳ. Đây là một phần của những gì sẽ được coi là một lợi thế cạnh tranh cho chúng tôi. Ngoài ra, cơ sở văn phòng của chúng tôi có vị trí chiến lược tại thủ đô thương mại của thế giới.

Cuối cùng, nhân viên của chúng tôi sẽ được chăm sóc tốt và gói phúc lợi của họ sẽ thuộc loại tốt nhất trong danh mục của chúng tôi (doanh nghiệp quản lý tài sản khởi nghiệp) trong ngành nghĩa là họ sẽ sẵn sàng xây dựng doanh nghiệp với chúng tôi và giúp đỡ cung cấp các mục tiêu đã đề ra và đạt được tất cả các mục tiêu và mục tiêu của chúng tôi.

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ

Chúng tôi lưu tâm đến thực tế rằng có những cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các công ty quản lý tài sản và các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kiêm đầu tư tài chính liên quan khác ở Hoa Kỳ, do đó chúng tôi đã có thể thuê một số nhà phát triển kinh doanh tốt nhất để xử lý việc bán hàng và tiếp thị của chúng tôi .

Đội ngũ bán hàng và tiếp thị của chúng tôi sẽ được tuyển dụng dựa trên kinh nghiệm rộng lớn của họ trong ngành và họ sẽ được đào tạo một cách thường xuyên để được trang bị tốt để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu chung của tổ chức. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng lợi tức đầu tư và giao việc tuyệt vời của chúng tôi nói lên điều đó cho chúng tôi trên thị trường; chúng tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp quản lý tài sản tiêu chuẩn sẽ tận dụng quảng cáo truyền miệng từ các khách hàng hài lòng (cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp).

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển công ty quản lý tài sản của mình để trở thành một trong 20 công ty quản lý tài sản hàng đầu ở Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao chúng tôi vạch ra chiến lược giúp chúng tôi tận dụng thị trường sẵn có và phát triển để trở thành một lực lượng chính để tính toán không chỉ ở thành phố New York mà còn ở các thành phố khác ở Hoa Kỳ.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP được thiết lập để sử dụng các chiến lược tiếp thị và bán hàng sau đây để thu hút khách hàng;

  • Giới thiệu doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách gửi thư giới thiệu cùng với tài liệu của chúng tôi đến các tổ chức doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư được công nhận, doanh nhân và người nắm giữ cổ phần quan trọng ở Thành phố New York và các thành phố khác ở Hoa Kỳ
  • Quảng cáo doanh nghiệp của chúng tôi trên các tạp chí, báo, đài truyền hình và đài phát thanh liên quan đến tài chính và kinh doanh.
  • Liệt kê doanh nghiệp của chúng tôi trên quảng cáo trang vàng (thư mục địa phương)
  • Tham dự hội chợ tài chính và kinh doanh quốc tế và địa phương có liên quan, hội thảo, và hội chợ kinh doanh et al
  • Tạo các gói khác nhau cho các loại khách hàng khác nhau (khởi nghiệp và thành lập tổ chức công ty) để làm việc với ngân sách của họ và vẫn mang lại lợi tức đầu tư tốt
  • Tận dụng internet để thúc đẩy kinh doanh của chúng tôi
  • Tham gia tiếp thị trực tiếp
  • Khuyến khích tiếp thị truyền miệng từ khách hàng trung thành và hài lòng
  • Tham gia các phòng thương mại và công nghiệp địa phương trong thành phố của chúng tôi với mục đích kết nối và tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi

Nguồn thu nhập

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP được thành lập với mục đích tối đa hóa lợi nhuận trong ngành Danh mục đầu tư kiêm Quản lý tài sản và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để thu hút khách hàng một cách thường xuyên.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP sẽ tạo thu nhập bằng cách cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến đầu tư sau đây;

  • Quản lý tài sản vốn chủ sở hữu lớn
  • Quản lý tài sản cố định
  • Quản lý tài sản cổ phần
  • Quản lý tài sản thay thế
  • Vốn chủ sở hữu lớn, thu nhập cố định của chính phủ và các sản phẩm có cấu trúc
  • Đặc sản cổ phần và các sản phẩm thu nhập cố định
  • Các quỹ ETF và các sản phẩm được quản lý thụ động
  • Lựa chọn thay thế
  • Sản phẩm Giải pháp và Khác (sản phẩm ngày đích và LDI)
  • Dịch vụ tư vấn và tư vấn đầu tư liên quan

Dự báo doanh số bán hàng

Một điều chắc chắn, sẽ luôn có các nhà đầu tư được công nhận, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình và các cá nhân giàu có, những người sẽ cần các dịch vụ của danh mục đầu tư được kiểm tra và tin cậy kiêm các công ty quản lý tài sản.

Chúng tôi có vị trí tốt để tiếp nhận thị trường có sẵn ở Thành phố New York và các thành phố quan trọng khác ở Hoa Kỳ và chúng tôi khá lạc quan rằng chúng tôi sẽ đáp ứng mục tiêu đã đặt ra là tạo đủ thu nhập / lợi nhuận từ sáu tháng đầu hoạt động và phát triển kinh doanh và cơ sở khách hàng của chúng tôi ngoài thành phố New York đến các thành phố khác ở Hoa Kỳ.

Chúng tôi đã có thể kiểm tra nghiêm túc danh mục đầu tư kiêm ngành Quản lý tài sản và chúng tôi đã phân tích các cơ hội của chúng tôi trong ngành và chúng tôi đã có thể đưa ra dự báo doanh số sau đây. Các dự đoán bán hàng dựa trên thông tin thu thập được trên lĩnh vực này và một số giả định đặc biệt với các công ty khởi nghiệp tương tự ở thành phố New York.

Dưới đây là dự báo doanh số cho Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, nó dựa trên địa điểm kinh doanh của chúng tôi và một loạt các dịch vụ quản lý đầu tư mà chúng tôi sẽ cung cấp;

  • Năm tài chính đầu tiên-: 550.000 đô la
  • Năm thứ hai-: 1 triệu đô la
  • Năm thứ ba-: 2 triệu đô la

Lưu ý: Dự đoán này được thực hiện dựa trên những gì có thể đạt được trong ngành và với giả định rằng sẽ không có bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nào và sẽ không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh lớn nào cung cấp các dịch vụ bổ sung như chúng tôi làm trong cùng một địa điểm. Xin lưu ý rằng hình chiếu trên có thể thấp hơn và đồng thời nó có thể cao hơn.

  • Chiến lược giá của chúng tôi

Danh mục đầu tư kiêm công ty quản lý tài sản được biết là tạo thu nhập từ các danh mục đầu tư khác nhau do đó không có mô hình định giá cho loại hình kinh doanh này. Nhưng mặt khác, họ có xu hướng đàm phán với các đối tác tài chính của họ về tỷ lệ phần trăm bất cứ khi nào họ đầu tư tiền kiếm được vào một phương tiện đầu tư và cũng từ phí tư vấn.

Tại Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi mang lại lợi tức đầu tư (ROI) tốt và luôn tối đa hóa lợi nhuận. Liên quan đến phí tư vấn, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ những gì có thể đạt được trong ngành.

  • Các lựa chọn thanh toán

Chính sách thanh toán được áp dụng bởi Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP hoàn toàn bao gồm vì chúng tôi biết rằng các khách hàng khác nhau thích các tùy chọn thanh toán khác nhau vì nó phù hợp với họ nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy tắc tài chính và quy định của Hoa Kỳ.

Dưới đây là các tùy chọn thanh toán mà Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP sẽ cung cấp cho khách hàng của mình;

  • Thanh toán qua chuyển khoản
  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán qua thẻ tín dụng / Máy bán hàng tại điểm (Máy POS)
  • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng trực tuyến
  • Thanh toán qua séc
  • Thanh toán qua chuyển tiền di động
  • Thanh toán qua hối phiếu ngân hàng

Theo quan điểm trên, chúng tôi đã chọn các nền tảng ngân hàng cho phép khách hàng thanh toán cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi mà không có bất kỳ căng thẳng nào từ phía họ. Số tài khoản ngân hàng của chúng tôi sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi và các tài liệu quảng cáo cho các khách hàng muốn gửi tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tuyến cho các dịch vụ của chúng tôi.

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - Chiến lược quảng cáo và công khai

Sự độc đáo của ngành công nghiệp danh mục đầu tư kiêm quản lý tài sản là chính kết quả mà họ tạo ra giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu của họ. Các công ty quản lý sự giàu có không đi ra ngoài để tìm kiếm bất kỳ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nào mà họ có thể đi qua nhưng họ có chiến lược khi tìm nguồn cung ứng cho khách hàng làm việc cùng.

Sẽ không phù hợp để thúc đẩy thương hiệu công ty quản lý tài sản của bạn nếu bạn chưa chứng minh được giá trị của mình trong ngành. Nếu bạn đã chứng minh thành công rằng bạn có những gì cần thiết để vận hành một công ty quản lý tài sản thành công, thì cuộc gọi tiếp theo của bạn là chiến lược truyền thông để giúp bạn quảng bá thương hiệu của mình và cũng để tạo ra bản sắc công ty tích cực.

Chúng tôi đã có thể làm việc với các chuyên gia tư vấn thương hiệu và công khai để giúp chúng tôi vạch ra các chiến lược quảng cáo và quảng cáo sẽ giúp chúng tôi đi vào trung tâm của thị trường mục tiêu. Chúng tôi chuẩn bị đưa ngành công nghiệp danh mục đầu tư kiêm quản lý tài sản vào cơn bão, đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện các quy định để công khai và quảng cáo hiệu quả của công ty quản lý tài sản của chúng tôi.

Dưới đây là các nền tảng chúng tôi dự định tận dụng để quảng bá và quảng cáo Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Đặt quảng cáo trên cả báo in (báo và tạp chí dựa trên cộng đồng) và nền tảng phương tiện điện tử
  • Tài trợ các sự kiện / chương trình dựa trên cộng đồng có liên quan
  • Tận dụng trên internet và các nền tảng truyền thông xã hội như; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + et al để quảng bá thương hiệu của chúng tôi
  • Cài đặt Bảng Bill của chúng tôi trên các vị trí chiến lược trên toàn thành phố New York.
  • Thỉnh thoảng tham gia chương trình đường bộ
  • Phân phối tờ rơi và tờ rơi của chúng tôi trong khu vực mục tiêu
  • Đảm bảo rằng tất cả công nhân của chúng tôi mặc áo sơ mi có thương hiệu của chúng tôi và tất cả các phương tiện của chúng tôi đều có thương hiệu tốt với logo của công ty chúng tôi và cộng sự.

Kế hoạch kinh doanh của công ty quản lý tài sản - Dự đoán tài chính và chi phí

Khi tính toán chi phí để bắt đầu một công ty quản lý tài sản, có một số yếu tố chính nên đóng vai trò là một hướng dẫn.

Bên cạnh đó, trong việc thiết lập bất kỳ doanh nghiệp nào, số tiền hoặc chi phí sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận và quy mô bạn muốn thực hiện. Nếu bạn có ý định lớn bằng cách thuê / cho thuê một cơ sở lớn, thì bạn sẽ cần một số vốn tốt vì bạn sẽ cần đảm bảo rằng nhân viên của bạn được chăm sóc tốt, và cơ sở của bạn đủ thuận lợi để người lao động sáng tạo và năng suất.

Điều này có nghĩa là khởi nghiệp có thể thấp hoặc cao tùy thuộc vào mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng của bạn cho doanh nghiệp của bạn.

Các công cụ và thiết bị kinh doanh sẽ được sử dụng có giá gần như nhau ở mọi nơi, và bất kỳ sự khác biệt nào về giá sẽ là tối thiểu và có thể bị bỏ qua. Đối với phân tích chi phí để bắt đầu một công ty quản lý tài sản; nó có thể khác ở các quốc gia khác do giá trị đồng tiền của họ.

Dưới đây là một số lĩnh vực cơ bản chúng ta sẽ dành vốn khởi nghiệp để thành lập công ty quản lý tài sản của mình;

  • Tổng phí để kết hợp Kinh doanh tại Hoa Kỳ - $ 750.
  • Tổng chi phí thanh toán chính sách bảo hiểm bao gồm (trách nhiệm chung, bồi thường thiệt hại cho người lao động và thương vong tài sản) với tổng phí bảo hiểm - $ 9, 400
  • Số tiền cần thiết để có được một cơ sở Văn phòng phù hợp trong khu kinh doanh 6 tháng (Tái xây dựng cơ sở đã bao gồm) - $ 40.000
  • Tổng chi phí cho việc thuê Tư vấn kinh doanh - $ 2, 500
  • Chi phí trang bị cho văn phòng (máy tính, ứng dụng phần mềm, máy in, máy fax, đồ nội thất, điện thoại, cabin nộp hồ sơ, thiết bị an toàn và thiết bị điện tử) - 5.000 đô la
  • Chi phí xúc tiến tiếp thị cho việc khai trương Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP với số tiền 3.500 đô la và cũng như in tờ rơi (2.000 tờ rơi với giá 0, 04 đô la mỗi bản) cho tổng số tiền là 3.580 đô la.
  • Chi phí mua các ứng dụng phần mềm cần thiết (Phần mềm theo dõi đầu tư, Phần mềm biên chế, phần mềm CRM và Phần mềm kế toán và cộng sự) - $ 10, 500
  • Chi phí ra mắt trang web chính thức của chúng tôi - $ 600
  • Ngân sách thanh toán ít nhất ba nhân viên trong 3 tháng cộng với hóa đơn tiện ích - 10.000 đô la
  • Chi phí bổ sung (Danh thiếp, bảng hiệu, quảng cáo và khuyến mãi et al) - $ 2, 500
  • Linh tinh: $ 1.000

Theo báo cáo từ nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi được thực hiện, chúng ta sẽ cần hơn một trăm năm mươi nghìn ( 150.000 ) đô la Mỹ để thiết lập thành công một công ty quản lý tài sản quy mô nhỏ nhưng tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng tiền lương của tất cả các nhân viên của chúng tôi trong tháng đầu tiên được bao gồm trong chi tiêu.

Tạo quỹ / Vốn khởi nghiệp cho Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Cho dù ý tưởng kinh doanh của bạn có tuyệt vời đến thế nào, nếu bạn không có tiền cần thiết để tài trợ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể không trở thành hiện thực. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tăng vốn khởi nghiệp cho một doanh nghiệp có thể không hề rẻ, nhưng đó là nhiệm vụ mà một doanh nhân phải trải qua.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP là một doanh nghiệp sẽ được sở hữu và quản lý bởi Jonah Kent và John Vardy, đối tác kinh doanh của ông trong nhiều năm. Họ là tài chính duy nhất của công ty, nhưng có thể sẽ chào đón các đối tác sau này, đó là lý do tại sao họ quyết định hạn chế nguồn vốn khởi nghiệp cho doanh nghiệp chỉ ở ba nguồn chính.

Đây là những lĩnh vực chúng tôi dự định tạo vốn khởi nghiệp;

  • Tạo một phần vốn khởi nghiệp từ tiền tiết kiệm cá nhân
  • Nguồn cho vay mềm từ các thành viên gia đình và bạn bè
  • Đăng ký vay từ Ngân hàng của tôi

Lưu ý: Chúng tôi đã có thể tạo ra khoảng 50.000 đô la ( Tiết kiệm cá nhân 40.000 đô la và khoản vay mềm từ các thành viên gia đình 10.000 đô la ) và chúng tôi đang ở giai đoạn cuối để có được khoản vay 100.000 đô la từ ngân hàng của mình. Tất cả các giấy tờ và tài liệu đã được ký hợp lệ và gửi, khoản vay đã được phê duyệt và bất cứ lúc nào kể từ bây giờ tài khoản của chúng tôi sẽ được ghi có.

TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH QUẢN LÝ SỨC KHỎE: Chiến lược mở rộng và bền vững

Tương lai của một doanh nghiệp nằm ở số lượng khách hàng trung thành mà họ có, năng lực và năng lực của nhân viên, chiến lược đầu tư của họ và cơ cấu kinh doanh. Nếu tất cả các yếu tố này bị thiếu trong một doanh nghiệp (công ty), thì sẽ không quá lâu trước khi cửa hàng đóng cửa kinh doanh.

Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi khi bắt đầu Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP là xây dựng một doanh nghiệp tồn tại từ dòng tiền của chính mình mà không cần phải bơm tài chính từ các nguồn bên ngoài khi doanh nghiệp chính thức hoạt động. Chúng tôi biết rằng một trong những cách để đạt được sự chấp thuận và giành được khách hàng là mang lại cho khách hàng của chúng tôi lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của họ và quản lý đúng các danh mục đầu tư của họ.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nền tảng, cấu trúc và quy trình phù hợp được đưa ra để đảm bảo rằng phúc lợi của nhân viên của chúng tôi được thực hiện tốt. Văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng tôi được thiết kế để đưa doanh nghiệp của chúng tôi lên tầm cao hơn và đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động của chúng tôi là đầu đốt trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

Vì thực tế, sắp xếp chia sẻ lợi nhuận sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên quản lý của chúng tôi và nó sẽ dựa trên hiệu suất của họ trong khoảng thời gian ba năm trở lên theo quyết định của hội đồng quản trị. Chúng tôi biết rằng nếu điều đó được đưa ra, chúng tôi sẽ có thể thuê thành công và giữ được những bàn tay tốt nhất mà chúng tôi có thể có được trong ngành; họ sẽ cam kết nhiều hơn để giúp chúng tôi xây dựng công việc kinh doanh trong mơ của chúng tôi.

Kiểm tra danh sách / cột mốc

  • Kiểm tra tình trạng tên doanh nghiệp: Đã hoàn thành
  • Kết hợp kinh doanh: Đã hoàn thành
  • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp các ngân hàng khác nhau ở Hoa Kỳ: Đã hoàn thành
  • Mở nền tảng thanh toán trực tuyến: Đã hoàn thành
  • Đăng ký và Nhận ID Người nộp thuế: Đang tiến hành
  • Đơn xin giấy phép kinh doanh và giấy phép: Đã hoàn thành
  • Mua tất cả các hình thức bảo hiểm cho doanh nghiệp: Đã hoàn thành
  • Đảm bảo một cơ sở văn phòng tiêu chuẩn tại thành phố New York: Đã hoàn thành
  • Tiến hành nghiên cứu khả thi: Đã hoàn thành
  • Tạo một phần vốn khởi nghiệp từ người sáng lập: Đã hoàn thành
  • Đơn xin vay vốn từ Ngân hàng của chúng tôi: Đang tiến hành
  • Viết kế hoạch kinh doanh: Đã hoàn thành
  • Soạn thảo Sổ tay nhân viên: Đã hoàn thành
  • Soạn thảo tài liệu hợp đồng: Đang tiến hành
  • Thiết kế Logo của Công ty: Đã hoàn thành
  • Thiết kế đồ họa và in ấn các tài liệu tiếp thị / quảng cáo bao bì: Đã hoàn thành
  • Tuyển dụng nhân viên: Đang tiến hành
  • Mua các ứng dụng phần mềm, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử và nâng cấp cơ sở cần thiết: Đang triển khai
  • Tạo trang web chính thức cho công ty: Đang tiến hành
  • Tạo nhận thức cho doanh nghiệp (PR doanh nghiệp): Đang tiến hành
  • Sắp xếp An toàn và Sức khỏe và An toàn Phòng cháy chữa cháy: Đang tiến hành
  • Thiết lập mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp và các nhân vật chủ chốt trong ngành: Đang tiến hành