7 cách tốt nhất để đầu tư vào các công ty dầu khí

Bạn có muốn đầu tư vào các công ty dầu khí với rủi ro thấp và lợi nhuận cao nhưng không biết làm thế nào? Nếu CÓ, đây là 7 cách tốt nhất để đầu tư vào các công ty dầu khí.

Dầu là một trong những mặt hàng quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Dầu thô và sản phẩm phụ của nó có nhu cầu cao do sử dụng nhiều lần. Khí tự nhiên được sử dụng để sưởi ấm và nấu ăn. Nó cũng có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu diesel và điện, và nó rất cần thiết trong việc tạo ra phân bón hóa học.

Có một số cách người ta có thể đầu tư vào dầu khí. Chẳng hạn, bạn có thể coi ngành này là tập hợp các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng, cũng như cho những người chơi khác trong chính ngành dầu khí.

Ưu điểm và nhược điểm của đầu tư dầu khí

Ưu điểm

  • Đa dạng hóa: nếu bạn đang cần đầu tư để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình thì đầu tư dầu khí có thể là điều phù hợp với bạn. Trong thời điểm giá xăng tăng, nền kinh tế có xu hướng chậm lại, và điều này có thể khiến các cổ phiếu còn lại vấp ngã. Nhưng khi giá dầu và khí đốt tăng, trữ lượng dầu khí có xu hướng tăng cùng với họ. Việc tiếp xúc với các cổ phiếu dầu khí có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trước những suy thoái kinh tế do cú sốc dầu gây ra.
  • Tiềm năng lợi nhuận : đầu tư vào các công ty nhỏ hơn và quan hệ đối tác hạn chế đôi khi có thể mang lại lợi nhuận khá cao. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, một giếng dầu có thể là một con bò tiền mặt tạo ra gấp nhiều lần số tiền đã đầu tư vào đó trong thời gian dài sắp tới.
  • Lợi thế về thuế : đầu tư vào các công ty dầu khí có thể đi kèm với lợi thế về thuế. Ví dụ, IRS cho phép các công ty khấu trừ cho sự cạn kiệt - một khoản trợ cấp có thể được ví như khấu hao trong bất động sản cho thuê, đây là một cách tính toán sự cạn kiệt dần dần của các nguồn cung cấp khoáng sản trong một lô đất nhất định.

Nếu bạn nên mua cổ phiếu của một cổ phiếu giao dịch công khai, bạn có thể không thấy lợi ích vì cổ phiếu giao dịch công khai là các tập đoàn C và không chuyển lãi và lỗ của họ cho tờ khai thuế cổ đông. Tuy nhiên, nếu bạn mua một thành viên trong một quan hệ đối tác hạn chế, đây có thể là một xem xét rất quan trọng. Sự cạn kiệt có thể là sự khác biệt giữa một tài sản có dòng tiền dương và một tài sản mất tiền.

Nhược điểm của đầu tư dầu khí

a. Biến động : giống như rất nhiều khoản đầu tư ngoài kia, đầu tư dầu khí có thể bị dao động giá hoang dã. Điều này thậm chí còn nhiều vấn đề hơn nếu bạn đang đầu tư vào một công ty nhỏ hơn. Nếu bạn tham gia vào các dự án khoan thăm dò, có khả năng bạn có thể mất rất nhiều tiền.

Để phòng ngừa tổng thiệt hại cho khoản đầu tư của bạn, nên đa dạng hóa các khoản đầu tư dầu khí của bạn. Đừng chỉ để tất cả trứng vào một giỏ. Mất từ ​​50% trở lên không phải là bất thường, và bạn có thể mất mọi thứ trên bất kỳ dự án nào.

b. Thanh khoản : mặc dù việc bán cổ phần của các công ty lớn khá dễ dàng và nhanh chóng, bạn có thể không tìm thấy sự dễ dàng như vậy khi cố gắng bán hết cổ phần của các công ty nhỏ hơn. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải lấy lại sự quan tâm của mình với công ty hoặc đối tác hạn chế.

Điều này đôi khi xảy ra với các công ty được tổ chức chặt chẽ, giao dịch không công khai và quan hệ đối tác hạn chế. Khi bạn tham gia vào việc này, bạn phải nhớ rằng tiền của bạn có thể bị ràng buộc trong đầu tư khá lâu, vì vậy nếu bạn cần tiền sớm, không nên nhúng vào việc này.

c. Hoa hồng: Khi bạn mua vào một quan hệ đối tác hạn chế hoặc một công ty được tổ chức chặt chẽ, thông thường bạn sẽ trả tiền hoa hồng cho một nhà môi giới hoặc trung gian. Những khoản hoa hồng này có xu hướng lớn hơn nhiều so với hoa hồng môi giới chứng khoán tiêu chuẩn, và có thể vượt quá 20% cho các công ty rất thanh khoản. Bất kỳ khoản tiền nào dành cho nhà môi giới là tiền không được sử dụng cho bạn.

d. Sự phức tạp: đầu tư vào các công ty được tổ chức chặt chẽ, giếng dầu và các dự án dầu khí siêu nhỏ khác có thể khá khó khăn đối với một số người vì tính chất phức tạp và phức tạp của ngành. Có các quy tắc thuế đặc biệt chi phối các khoản đầu tư dầu, khí đốt và khoáng sản, và có các quy tắc cụ thể đối với các quan hệ đối tác hạn chế có thể ảnh hưởng đến bạn - đặc biệt là khi bạn nộp thuế hoặc tài khoản cho cổ phiếu khi bạn bán chúng.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng mặc dù rất nhiều cơ hội hợp tác hạn chế là hợp pháp, vẫn có rất nhiều kẻ lừa đảo trong ngành. Bạn nên cẩn thận với bất cứ ai nói với bạn rằng một khoản đầu tư là hoàn hảo và lợi nhuận khổng lồ được đảm bảo.

Và không bao giờ mua vào một quan hệ đối tác hạn chế hoặc mua một phần cổ phiếu qua điện thoại. Ít nhất, có được một bản cáo bạch và làm việc siêng năng của riêng bạn. Bạn nên có những cố vấn tài chính độc lập của riêng mình, những người có kinh nghiệm trong ngành và không có hứng thú với việc bạn có đầu tư hay không.

7 cách tốt nhất để đầu tư vào các công ty dầu khí

Bạn có thể tiếp cận đầu tư dầu khí theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể coi ngành này là tập hợp các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc khách hàng cũng như cho các khách hàng khác trong chính ngành dầu khí.

Bạn cũng có thể tiếp cận ngành công nghiệp như một mặt hàng và tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá dầu thô, xăng, dầu diesel và các sản phẩm khác.

tôi. Các quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF: Đối với một nhà đầu tư bình thường, một quỹ giao dịch hàng hóa dầu hoặc quỹ tương hỗ là cách đơn giản và ít đáng sợ nhất để bắt đầu đầu tư vào dầu. Bạn có thể mua cổ phần trong một số quỹ tương hỗ tập trung vào dầu khí hoặc các quỹ ETF. Điều này sẽ giúp bạn có được sự tiếp xúc đáng kể với hàng hóa mà không gặp rủi ro trực tiếp về giá giao ngay hàng hóa và không buộc quá nhiều tài sản của bạn vào triển vọng của bất kỳ một công ty nào.

ii. Large Cap Stock hoặc ADRs: Đây là hai phương pháp để tiếp xúc với thị trường dầu khí, cả hai đều thông qua các công ty giao dịch công khai. Bạn có thể mua cổ phiếu ở các công ty khác như British Oil, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Corporation Corporation, và nhiều công ty khác. Các công ty này tham gia vào việc thăm dò dầu thô và bạn có thể mua tiếp xúc trực tiếp với họ chỉ bằng cách mua cổ phiếu hoặc ADR (Biên lai gửi tiền của Mỹ) thông qua nhà môi giới của bạn.

iii. Hợp đồng tương lai: một cách khác để đầu tư vào các công ty dầu khí là mua các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai dầu khí; tuy nhiên, những điều này có thể có rủi ro, vì các hợp đồng tương lai có thể và thường xuyên hết hạn mà không thực sự có giá trị.

iv. Quan hệ đối tác cổ phần nhỏ và siêu nhỏ: Nếu bạn muốn nắm giữ vị thế vốn chủ sở hữu trực tiếp hơn trong một công ty nhỏ hơn, bạn có thể xem xét thực hiện một cuộc chơi tiếp theo trong ngành công nghiệp dầu khí. cap stock, hoặc thậm chí là một quan hệ đối tác hạn chế tập trung vào dầu khí.

Lĩnh vực này chuyên biệt hơn và trong trường hợp doanh nghiệp không được giao dịch công khai, bạn sẽ cần thông qua các dịch vụ của một nhà môi giới chuyên về ngành này để có quyền truy cập. Hoặc nếu bạn có một khoản đáng kể bạn có thể đầu tư, bạn có thể giao dịch trực tiếp với ban quản lý của công ty để có cơ hội phát hành riêng tư.

v. Mua cổ phiếu dầu và cổ phiếu năng lượng: giá dầu thô trên thị trường có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của cổ phiếu Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) và BP (BP), và đầu tư vào dầu nổi tiếng cổ phiếu sẽ cho bạn biết nếu ngành công nghiệp dầu mỏ và các ngành năng lượng liên quan phù hợp với bạn. Thực hiện nghiên cứu của bạn về việc các công ty năng lượng và dầu nợ đang mang bao nhiêu tiền, họ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận và họ trả bao nhiêu cho các nhà đầu tư bằng cổ tức.

vi. Mua tương lai dầu: chiến lược đầu tư này là một trong những cách đầu tư mạo hiểm nhất vào các công ty và hàng hóa dầu khí. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc duy trì nhà chứa đầy thùng dầu.

Tương lai hàng hóa dầu rất biến động và đầu tư vào chúng đòi hỏi phải trả một khoản tiền lớn. Các nhà đầu tư không quen làm nghiên cứu chuyên sâu và chịu tổn thất đáng kể nên thận trọng tiếp cận.

Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng, tương lai dầu có thể được tìm thấy trên Sàn giao dịch hàng hóa New York, trong số các sàn giao dịch hàng hóa khác. Nếu bạn mua vào một hợp đồng tương lai dầu và giá của dầu đó tăng lên trước khi hết hợp đồng, những hợp đồng tương lai dầu đó có thể là một khoản đầu tư sinh lợi. Nhưng đó là nơi rủi ro trong đầu tư dầu nằm.

Những người thường đầu tư vào tương lai dầu như nhà thầu dầu nóng, nhà cung cấp dầu nhiên liệu, thậm chí các hãng hàng không có xu hướng khá am hiểu về chi phí của dầu trong suốt cả năm và họ có ý tưởng tốt khi nào nên mua. Các nhà đầu tư trung bình có thể không có sự quen thuộc tương tự với giá cả và mô hình hàng hóa dầu. Chỉ tiếp cận khoản đầu tư dầu đặc biệt này nếu bạn đã thực hiện nghiên cứu quan trọng hoặc có một cố vấn quen thuộc với tương lai dầu.

4 loại hình đầu tư dầu khí

Về cơ bản, có 4 loại đầu tư dầu khí. Chúng được thảo luận dưới đây;

  1. Thăm dò: các công ty này mua hoặc cho thuê đất và cũng đầu tư vào việc khoan dầu thô. Trong trường hợp họ nên tìm dầu, khoản đầu tư có thể trả hơn 10 hoặc thậm chí nhiều hơn số tiền đã đầu tư. Nếu không, họ có thể mất gần như mọi thứ họ đã đầu tư vào dự án cụ thể đó. Đầu tư vào hình thức kinh doanh này là phù hợp nhất cho những người có khả năng chịu rủi ro cao.
  2. Phát triển: các dự án này liên quan đến việc khoan gần các khu vực đã được chứng minh với hy vọng mở khóa thêm giá trị. Đây là một số ít đầu cơ, nhưng không bao giờ có bất kỳ đảm bảo rằng những nỗ lực trên bất kỳ một mảnh đất sẽ có kết quả.
  3. Thu nhập: các dự án này liên quan đến việc mua lại nhiều đất, thông qua cho thuê hoặc mua, qua trữ lượng dầu khí đã được chứng minh, và tìm cách tạo ra một dòng thu nhập ổn định hơn và chi phí cao hơn. Phương pháp này thường được coi là rất an toàn khi so sánh với các chiến lược khác trong danh sách này. Ngoài ra, nó là một trò chơi thu nhập nhiều hơn là một trò chơi đầu cơ. Rủi ro là dầu hoặc khí tự nhiên sẽ hết nhanh hơn dự kiến.

Khoản đầu tư này sẽ rất phù hợp với những người cần dòng thu nhập thụ động, nhưng sẵn sàng chấp nhận rủi ro bổ sung hơn so với đầu tư vào các công cụ tạo thu nhập truyền thống khác, như trái phiếu cấp độ đầu tư và niên kim.

4. Dịch vụ và hỗ trợ: các công ty này tham gia cung cấp một thực đơn dịch vụ hỗ trợ gần như không giới hạn cho ngành dầu khí như vận tải, vận chuyển và hậu cần, công ty đường ống, công ty xây dựng và gian lận, khoan và tinh chế các nhà sản xuất thiết bị và phần cứng, nhà tinh chế, và nhiều người khác.

Đầu tư vào bất kỳ loại công ty nào này khá giống với đầu tư vào bất kỳ công ty nào khác liên quan đến các dịch vụ B2B, hậu cần, công nghệ, và tương tự. Một số khoản đầu tư này không dựa vào việc tăng giá nhiên liệu để có lãi. Chẳng hạn, các đường ống kiếm tiền bằng cách thu phí mỗi thùng vận chuyển. Họ sẽ kiếm được số tiền tương đương bất kể giá nhiên liệu tăng hay giảm, miễn là nhu cầu vẫn ổn định.

Tóm lại, đầu tư dầu khí có thể khá biến động. Bất cứ khi nào bạn đi vào các khoản đầu tư này, bạn nên biết rằng có những rủi ro liên quan. Vì vậy, nếu bạn là một doanh nhân tự nhiên có thể đủ khả năng để mất đáng kể vào bất kỳ một liên doanh nào, thì bạn có thể đi cho việc này.

Nếu bạn không thể chịu được rủi ro, bạn có thể tham gia các trò chơi thông thường hơn: ví dụ: cổ phần trong các công ty lớn như ExxonMobil và Halliburton hoặc các quỹ tương hỗ tập trung vào dầu khí.

Ngoài ra, bạn nên lưu ý về thanh khoản. Nếu có bất kỳ cơ hội nào bạn sẽ cần rút tiền ra một cách vội vàng, con đường hợp tác hạn chế không dành cho bạn. Những khoản đầu tư này có thể sinh lời, nhưng chúng hoạt động tốt nhất cho những người có khả năng khóa tiền trong nhiều năm.